梦若神机访谈精彩回答:指数牛行情崛起!香港

时间:2019-10-18

  【梦若神机访谈精彩回答:指数牛行情崛起!】3000点之上为指数牛,估值修复,周期见底,蓝筹崛起,价格上涨为核心逻辑,这是我对于未来的预期。10月16日,相约东方财富股吧,神机与你一起做宏观大局,当股市大赢家。

  本期嘉宾梦若神机在10月16日的股吧访谈中为指数牛行情崛起!那么有哪些精彩观点呢?

  指数行情崛起!做宏观大局,当有大眼光。3000点之下,牛市的第一轮博弈是以白酒为主的大消费领涨股市,姹鹃槼绌虹浠婚噾绁ュ鑳岃劚以国产替代的科技股为辅助涨股市。我是从2733以来牛市论的倡导者,也是坚定的死多头,9月底3000点附近我有五大预言,3000点附近大震荡,白酒已是价值泡沫,部分科技股泡沫破裂,白酒跌了大盘就会涨,风格转化为指数牛,大盘10月以后突破新高,其中大部分已经实现。3000点之上为指数牛,估值修复,周期见底,蓝筹崛起,价格上涨为核心逻辑,这是我对于未来的预期。10月16日,相约股吧,神机与你一起做宏观大局,当股市大赢家。

  科技股后期应一分为二的看,同时出现严重的分化行情。从价值体系上看,国产替代概念,硬件与软件均出现不同的泡沫,但是软件的泡沫相对轻一下,这个逻辑我以前讲过;从产业分布来看,前期爆炒的国产替代概念,5g大多数属于概念题材炒作,后期应该关注商业场景落地情况,万物互联与虚拟现实应该还有机会,这个逻辑我也说过;从业绩来看,伪科技、业绩差还有高负债的企业依然属于重灾区,还有高质押率的盘子都是高危股票,这些股票在注册制下有退市的可能。

  股才是价值投资的典范。其一,净资产规模不断扩大。银行股平均每隔2年都会暴涨一次,只要GDP保持常态增速就会刺激股价不断上涨。其二,银行股风险体系小。银行是国家金融命脉,而从2014年不断地从地产抽离风险资本,银行股尤其是非地方银行几乎没有风险。其三,股价严重低估。炒股最核心的就是做差价,银行股大部分跌破净资产,而且比国际估值低很多,随着外资以及金融开放,香港黄大仙报a这部分估值要拉平。

  我认为突破3300点是个大概率事件。权重股将成为新一轮博弈的重点。在9月我已讲过,3000点附近大震荡,而科技股泡沫破裂,牛市第二轮博弈将转化为指数牛,大盘冲破前期高点,白酒跌了股指才能拉升,其中大多数的已经实现,但指数新高依然要等确认。

  指数牛是指权重股推动大盘指数上涨,其核心要点有以下:其一、低估值。银行、地产、资源股的估值极低,估值低这就是炒股最大的优势,稍微回暖一下就要涨,而下跌没有多大空间。其二、周期底。很多周期性大块头处于10年底部,比如石油、钢铁、有色还有煤炭等等,周期底决定了突破不会太慢。其三、能涨价。全球货币放水的格局四季度不会改变,水涨船高这是规律,持续供给侧改革供大于求的局面已经改善,这就是能涨价。其四、股价涨。估值低、周期底、能涨价决定了股票下跌空间不会太大,但是时间周期不确定就是长期震荡横盘,脱离了时间周期去预测股市就是耍流,我不耍流氓。突破口就是经济数据的拐点已经出现。

  5g为信息通道,5g当然重要,但是弊端在于优质的上市公司不多,大多数属于伪5g概念的垃圾题材股。万物互联与虚拟现实技术才是5g落地得商业场景,万物互联是以物联网、车联网、云计算、大数据为核心,虚拟现实是以高清视频、激光技术、三维成像技术为核心,如果没有万物互联与虚拟现实,那么5g和4g没有本质性的区别,后期应重点关注这两个商业场景。还需要注意一点,如果技术革新达不如预期,市场接受度不高,那么股票价格依然会在低谷徘徊很多年,哪怕强大如阿里、腾讯、虽然有技术,有市场,但是在商业化程度不高的时候,也在低谷数年。

  改变熊市思维,才是目前最主要的事情。其一,牛熊都是周期性规律。认为一直牛下去,和一直熊下去,都是投资上最可怕的短视行为,违背自然规律。其二,牛市在今年到明年。全球货币紧缩转变为全球放水,宏观逆调控初期,资金只能流向股市。其三,股市进程化加快。国际资本、国有资本,还有机构力量,都不断流向股市,决定了股票的价格不会像以前那么低。其四,相信逻辑思维。如果无法确定的话,那么就没有必要投资,但是赚钱的人不少。你不赚钱,你不相信牛市,就是因为逻辑推理能力不强或者错误。其五,做宏观大局者。不要在乎日内波动,否则陷入赌博式投资困境,就像我做宏观大局者,只做中线。

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